6月份国内动力煤市场运行分析

 新葡新京冶金矿产     |      2020-01-02 07:59

消费维持较低水平 价格保持平稳走势 ―2010年6月份国内动力煤市场综述

进入11月份,国内市场动力煤价格在经历了持续一个半月上扬,在“千年极寒”等助推因素得到释放之后,支持国内动力煤价格上涨的动能逐渐衰减,消费企业的采购心态逐渐趋于理性,市场动力煤价格的运行逐渐趋于平稳。

6月份,迟到的夏季高温因素对电力和电煤消费的抑制作用继续得到体现,突出表现在:电煤消耗的低水平运行、电煤库存持续增加;电力企业“迎峰度夏”准备工作中的增加电煤储备工作压力减小、平稳推进,未见往年的电煤“突击采购”行动,进而压低了当月铁路和港口煤炭发运量的增涨速度;国内大部分地区动力煤市场的供求关系延续着平衡局面,市场动力煤价格维持平稳走势。

重点市场方面,11月份,“晋北”地区的煤炭出矿价格继续上涨,“蒙西”地区煤炭出矿价格运行平稳;上中旬秦皇岛、唐山、天津等主要中转集散地区市场动力煤价格涨势趋缓,下旬出现回调;“长三角”和“珠三角”等重点消费地区的煤炭价格保持回升。

重点市场方面,6月份,“晋北”以及“蒙西”等重点资源地区的煤炭出矿价格在今年以来的高位平稳运行;秦皇岛、唐山、天津等主要中转集散地区市场动力煤价格延续着一个多月的稳定运行局面;受消费低迷和海上煤炭运价下滑的影响,“长三角”和“珠三角”等重点消费地区的煤炭价格出现小幅度回落。 具体看,6月份国内动力煤市场的运行的主要特点有:全国煤炭产量的增长态势趋缓;与5月份相比,全国铁路和主要港口的煤炭发运量保持相对平稳;沿海地区煤炭供求关系维持相对平衡局面,秦皇岛等重点集散地区市场动力煤价格保持稳定;海上船舶煤炭运价延续小幅度回落走势;全国发电企业的电煤消耗增加缓慢、电煤库存继续增加;煤炭出口继续维持较低水平。

具体看,11月份国内动力煤市场的运行的主要特点有:需求活跃继续推动全国铁路和主要港口的日均煤炭发运量增加;国内动力煤市场供求关系逐渐趋于平衡,价格上涨态势逐渐趋缓;全国主要发电企业电煤消耗出现显著回升,电煤库存出现下降;海上船舶煤炭运价继续回落;煤炭出口维持缩量格局。

6月份煤炭产运销及市场运行的一些具体情况如下:

11月份煤炭产运销及市场运行的一些具体情况如下:

一 全国煤炭产量增长态势趋缓

1 铁路煤炭发运量继续维持增加局面

据煤炭工业协会统计(快报数),6月份,全国原煤产量完成28300万吨,同比增加1387万吨,增长了5.2%,是今年以来各月增速最小的一个月;1-6月累计完成157111万吨,同比增加26335万吨,增长了20.1%。

11月份,全国(国家铁路部分,下同)煤炭日均装车完成64061车,同比增加7372车,增长了13.0%,环比日均增加178车;同期,全国铁路煤炭发运量完成13085.1万吨,同比增加1595.1万吨,增长了13.9%,环比日均增加了4.1万吨。1-11月份,全国煤炭日均装车累计完成62431车,同比增加8772车,增长了16.4%;同期,全国铁路煤炭发运量累计完成141045.6万吨,同比增加20608.6万吨,增长了17.1%。

同期,全国煤炭销量完成27700万吨,同比增加3528万吨,增长了14.6%。1-6月全国煤炭销量累计完成154544万吨,同比增加30110万吨,增长了24%。

主要煤运通道中,1-11月大秦线累计完成运量37154万吨,同比增加7402万吨、增长24.9%;候月线累计完成16380万吨,同比增加1798万吨、增长12.3%。

二 6月份铁路日均煤炭发运量保持平稳

2 主要港口煤炭发运量继续保持增长

6月份,全国(国家铁路部分,下同)煤炭日均装车完成63905车,同比增加9576车,增长了17.6%,环比增加了1485车,提高了2.4%;同期,全国铁路煤炭发运量完成13035.3万吨,同比增加22079.3万吨,增长了19.0%,环比日均增加了10.5万吨,提高了2.5%。

11月份,全国主要港口共发运煤炭4964.4万吨,同比增加了1209.1万吨、增长了32.2%;当月日均完成煤炭发运165.5万吨,比10月份日均(160.7万吨)增加了4.8万吨、提高了3.0%;其中内贸煤炭发运完成4850.3万吨,同比增加了1278.8万吨、增长了35.8%;外贸煤炭发运完成114.1万吨,同比减少了69.7万吨、下降了37.9%。

1-6月份,全国煤炭日均装车累计完成61737车,同比增加9772车,增长了18.8%;同期,全国铁路煤炭发运量累计完成75629.5万吨,同比增加12570.5万吨,增长了19.9%。 主要煤运通道中,1-6月份大秦线累计完成运量19947万吨,同比增加4704万吨、增长30.9%;候月线累计完成8857万吨,同比增加1455万吨、增长19.7%。

1-11月份,全国主要港口累计完成煤炭发运51114.0万吨,同比增加9575.2万吨,增长了23.1%。其中,内贸煤炭发运累计完成49430.4万吨,同比增加9958.1万吨,增长了25.2%,外贸煤炭发运累计完成1684.3万吨,同比减少了398.0万吨,下降了19.1%。

三 主要港口煤炭发运量环比略有增加

11月末,全国主要煤炭发运港口的煤炭库存为2234.3万吨,比年初增加了798.1万吨,增长了55.6%,同比增加639.1万吨,增长了40.1%,比10月末减少了80.7万吨,下降了3.5%。

6月份,全国主要港口煤炭发运量同比和环比继续保持增长态势,但是相对于季节因素的发展趋势而言,环比日均增量明显偏低。当月共发运煤炭4921.0万吨,日均完成164.0万吨,比5月份日均(157.9万吨)增加了6.1万吨、提高了3.9%;同比增加了1125.7万吨、增长了29.7%,其中内贸煤炭发运完成4750.3万吨,同比增加了1080.5万吨、增长了29.4%;外贸煤炭发运完成170.7万吨,同比增加了45.2万吨、增长了36.0%。

3 11月份国内动力煤供求的主要特点

1-6月份,全国主要港口累计完成煤炭发运27073.4万吨,同比增加4456.7万吨,增长了19.7%。其中,内贸煤炭发运累计完成26111.3万吨,同比增加4576.7万吨,增长了21.3%,外贸煤炭发运累计完成962.1万吨,同比减少了120.0万吨,下降了11.1%。 6月末,全国主要煤炭发运港口的煤炭库存为1923.1万吨,比年初增加了486.9万吨,增长了33.9%,同比增加409.5万吨,增长了27.1%,比5月末增加了124.9万吨,提高了6.9%。

分析认为,11月份,除了“千年极寒”对国内动力煤市场的影响逐渐淡化之外,国内动力煤市场运行的主要特点或其影响因素主要表现在以下几个方面:

四 6月份国内动力煤供求的主要特点

3.1 沿海地区市场动力煤价格上涨态势止步

分析认为,6月份国内动力煤市场运行的主要特点表现在以下几个方面:

秦皇岛海运煤炭市场12月1日发布的环渤海动力煤价格指数显示,11月24日至11月30日环渤海地区港口平仓的发热量5500大卡/千克市场动力煤的综合平均价格为794元/吨(参见附图),环比下降了2元/吨,这是经过此前连续九周的上涨之后首次出现下降,预示此轮环渤海地区市场动力煤价格的上涨过程基本结束。当然,这一价格水平仍然比10月底提高了28元/吨。

1 天气因素对煤炭消费的影响继续显现

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6月上中旬,全国各地的气温继续低于往年,加之水电的快速回复,继续抑制火电出力水平的发挥,也抑制了煤炭消费的增长。据中能电力工业燃料公司统计,6月1-21日,全国发电企业的煤炭平均日耗仅为302.6万吨,低于5月份的305.9万吨;此后,从6月下旬开始,全国各地陆续出现高温天气,随着降温用电负荷的增加,电煤消耗也随之快速回升,6月22-30日,全国发电企业的煤炭平均日耗迅速增至316.6万吨,6月30日当天全国发电企业的煤炭消耗量更是达到了329.3万吨,与前期相比出现了较为明显的回升态势。

3.2 节能减排对国内动力煤市场的影响有所体现

2 秦皇岛等重点集散地区市场动力煤的交易价格异常平稳

据国家统计局统计,从今年9月份开始火电生产和钢材生产两大耗煤行业的产品产量普遍出现下降,其中火电产量从8月份的2951亿千瓦时、9月份的2601亿千瓦时,下降到了10月份的2563亿千瓦时;钢材产量由8月份的6968万吨、9月份的6543万吨,减少到了10月份的6529万吨。在节能减排已经迫使国内主要煤炭消费行业的产品产量下降、煤炭消费减少的背景下,国内动力煤供求关系持续偏紧、煤炭价格持续上涨的基础不牢。

进入6月份以后,秦皇岛港、唐山港(包括京唐港和曹妃甸港)、天津港等主要集散地区市场动力煤的供求关系更加平衡,其中秦皇岛地区各种市场动力煤的交易价格6月份全月几乎都维持在5月末的水平上,至6月底,发热量5500大卡/千克市场动力煤的港口平仓价格连续5周稳定在750-760元/吨之间;发热量5000大卡/千克市场动力煤的港口平仓价格连续5周稳定在650-660元/吨之间。这状况出现在有“迎峰度夏”预期的6月份应该属于异常表现。

3.3 10月份进口煤炭减少对11月份国内煤价上涨起到支持作用

3 电煤库存持续回升压制了动力煤供求活跃

据海关统计,今年10月份我国进口煤炭1233万吨,比9月份减少了300万吨,下降了19.6%,同比增长了11.5%,也是今年以来进口数量比较低的一个月;1-10月份,我国累计进口煤炭1.3亿吨,增长了38.4%,此前1-9月份进口煤炭的累计增长水平为42.2%。

6月份电煤消费持续在较低水平运行的状况,促使全国发电企业的煤炭库存水平持续回升,先后由5月31日的4957.0万吨、6月14日的5348.9万吨、6月21日的5563.5万吨逐渐攀升至6月30日的5780.2万吨,这种状况减轻了电力企业夏季用电高峰时期的电煤采购压力,抑制了市场动力煤供求活跃和价格上涨。

如果1-9月份42.4%的煤炭进口平均增长速度保证了此前沿海地区煤炭供求关系的相对平衡,那么10月份11.5%的低速增长,必然将沿海消费地区的需求增长推向国内,而这种状况也恰好发生在消费企业进行煤炭“冬储”甚至“千年极寒”冬季预期的10月份这一关键时期,放大了当月煤炭进口萎缩对国内沿海地区动力煤供求的影响。

4 部分煤炭集运站(发运站)被迫暂停了煤炭收购和发运

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由于今年5月份秦皇岛港、唐山港(包括京唐港和曹妃甸港)等集散地区市场动力煤价格下滑,而山西、内蒙古自治区的煤炭出矿价格坚挺甚至上扬,挤压了煤炭发运站的利益空间,大秦线源头地区的一些煤炭发运站暂停了煤炭收购和发运,站存煤也降至较低状况。

3.4 “国16条”对煤价上涨起到一定的抑制作用

5 煤炭进口对国内动力煤市场的冲击仍然存在

11月19日国务院发布了《关于稳定消费价格总水平保障群众基本生活的通知》,其中第五条明确要求:进一步发挥煤电油气运保障工作部际协调机制作用,加强组织协调,搞好运力衔接,确保冬春季能源供应。煤炭主产区人民政府要组织好煤炭生产,尤其是安排好元旦、春节“两节”期间的生产,不得干预煤炭外运。煤电双方要衔接好2011年度电煤供需合同,煤炭行业要加强自律,保持价格稳定。这一通知,不仅将限制了2011年度“长协”电煤价格的提升,而且抑制了11月份市场动力煤价格走高。

虽然5月份煤炭进口有所减少,但是6月份就出现了明显反弹,相对于当前国内煤炭市场的整体供求形势,煤炭进口对近期国内煤炭市场的运行仍然起到了较强的冲击作用。

3.5 小型煤炭消费企业的采购热情降温

五 重点地区市场动力煤价格水平及其变化趋势

推动本轮市场动力煤供求活跃、价格上扬主要动力之一的中小型煤炭消费企业(热电联产企业),随着今年冬季“千年极寒”概念的淡化,在经过前期的采购高潮、库存得到提高,特别是面对经过持续上扬、越来越难以承受的煤炭价格,采购热情逐渐降温,也降低了沿海地区煤炭供求的活跃程度。

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